BASF در آستانه مذاکره برای خرید Evonik؛ بازار پتروشیمی جهان چه سیگنال‌هایی دارد؟

به گزارش پتروقلم، در بازار محصولات پتروشیمی نیز قیمت PP در اروپا و PVC در آمریکا افزایش یافته و برخی محصولات آروماتیکی در آسیا روند صعودی داشته‌اند. قیمت نفت پس از رشد روز قبل کاهش یافت، اما Brent همچنان بالاتر از ۱۰۴ دلار در هر بشکه باقی ماند.

مذاکرات اولیه BASF برای خرید Evonik

شرکت آلمانی BASF تأیید کرده است که مذاکرات مقدماتی با RAG-Stiftung و Evonik را درباره احتمال تملک این شرکت آغاز کرده است.

خبر مرتبط

بانک تجارت برای تأمین مالی پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی اعلام آمادگی کرد

بانک تجارت با اعلام آمادگی برای همکاری با صندوق توسعه ملی، به دنبال مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار حوزه نفت، گاز،...

با وجود اهمیت این خبر، مذاکرات همچنان در مرحله ابتدایی قرار دارد و هنوز نمی‌توان از توافق نهایی یا قطعی‌شدن معامله سخن گفت. BASF نیز اعلام کرده که مسیر و نتیجه این گفت‌وگوها در شرایط فعلی مشخص نیست.

بر اساس گزارش Reuters، Evonik یک پیشنهاد غیرالزام‌آور از BASF برای خرید عمومی تمام سهام خود دریافت کرده است. RAG-Stiftung که حدود ۴۳ درصد سهام Evonik را در اختیار دارد نیز تماس BASF را تأیید کرده است.

ارزش بازار BASF حدود ۴۵.۸ میلیارد یورو و ارزش بازار Evonik حدود ۹.۲ میلیارد یورو گزارش شده است. پس از انتشار خبر، سهام Evonik حدود ۷.۲ درصد رشد کرد، در حالی که سهام BASF حدود ۳.۶ درصد افت داشت.

در صورت ادامه مذاکرات، موضوعاتی مانند هم‌پوشانی فعالیت‌ها، الزامات رقابتی، نحوه تأمین مالی، بررسی دارایی‌ها و احتمال واگذاری برخی کسب‌وکارها می‌تواند در مسیر معامله مطرح شود؛ با این حال هیچ‌یک از این موارد در شرایط فعلی قطعی نیست.

Petkim ترکیه قراردادهای جدید پروژه‌های پتروشیمی را امضا کرد

شرکت Petkim ترکیه در ادامه برنامه Master Plan خود، چند قرارداد مهندسی و فناوری برای توسعه زنجیره تولید پتروشیمی امضا کرده است.

یکی از قراردادها به خدمات FEED و لایسنس فناوری Mixed Feed Steam Cracker با Technip Energies Italy مربوط می‌شود. Petkim همچنین برای واحد تولید پلی‌پروپیلن با Lummus Novolen Technology و برای واحد پلی‌اتیلن با Univation Technologies قراردادهای لایسنس و مهندسی منعقد کرده است.

هزینه مرحله FEED حدود ۷۰ میلیون دلار برآورد شده و تکمیل این مرحله تا پایان سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.

خروجی مطالعات FEED قرار است مبنای ارزیابی‌های فنی و اقتصادی برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری‌های احتمالی Master Plan باشد. بنابراین امضای این قراردادها یک پیشرفت مهم در مسیر پروژه محسوب می‌شود، اما هنوز به معنای صدور تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری یا FID نیست.

ظرفیت نهایی واحدهای کراکر، PP و PE نیز در اطلاعات عمومی قابل اتکا اعلام نشده است؛ بنابراین نمی‌توان رقم مشخصی برای ظرفیت آتی این پروژه‌ها اعلام کرد.

کاهش قیمت نفت پس از جهش روز قبل

بازار جهانی نفت پس از رشد قابل توجه در معاملات قبلی، روز جمعه با اصلاح قیمت مواجه شد.

قیمت نفت برنت با کاهش ۲.۲۸ دلاری معادل ۲.۱ درصد، در سطح ۱۰۴.۳۲ دلار به ازای هر بشکه بسته شد. نفت WTI نیز با افت ۲.۲۰ دلاری، به ۹۲.۴۱ دلار رسید.

افزایش امیدواری‌ها نسبت به امکان پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران درباره کاهش مرحله‌ای تنش‌ها و بازگشایی مسیر هرمز، یکی از عوامل فشار بر قیمت نفت عنوان شده است.

با این حال، نگرانی درباره حملات احتمالی به زیرساخت‌های انرژی عربستان همچنان ریسک ژئوپلیتیکی بازار را بالا نگه داشته است.

برای صنعت پتروشیمی نیز افت روزانه قیمت Brent الزاماً به معنای کاهش متناسب هزینه نفتا نیست. هزینه حمل‌ونقل، بیمه ریسک جنگ و شرایط واقعی دسترسی به محموله باید در محاسبه هزینه نهایی خوراک در نظر گرفته شود.

عبور ۳۳.۷ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز

بر اساس داده‌های Kpler، از ابتدای هفته ۲۰ سپتامبر تا زمان انتشار این گزارش، حدود ۳۳.۷ میلیون بشکه نفت خام توسط ۱۹ نفتکش از تنگه هرمز خارج شده است.

از این تعداد، ۱۷ نفتکش از نوع VLCC بوده‌اند و بخش عمده محموله‌ها نیز متعلق به عربستان و پس از آن عراق گزارش شده است.

در هفته قبل نیز حدود ۴۹.۲ میلیون بشکه نفت از مسیر هرمز جابه‌جا شده بود.

این آمار نشان می‌دهد تعداد کشتی‌هایی که از طریق AIS قابل مشاهده هستند، لزوماً معیار دقیقی برای سنجش حجم واقعی محموله‌های عبوری نیست. استفاده از نفتکش‌های بزرگ، خاموش‌شدن AIS و انتقال کشتی‌به‌کشتی می‌تواند میان تعداد شناورهای قابل مشاهده و حجم واقعی تجارت تفاوت ایجاد کند.

البته این داده‌ها مربوط به نفت خام است و نمی‌توان آن را به‌صورت مستقیم به وضعیت عرضه نفتا، LPG، متانول، پلیمرها یا محموله‌های کانتینری تعمیم داد.

توافق BSR و ExxonMobil برای تأمین نفت خام

شرکت BSR و ExxonMobil Asia Pacific یک توافق چارچوبی برای خرید نفت خام به امضا رسانده‌اند.

هدف این همکاری، متنوع‌سازی منابع خوراک پالایشگاه Dung Quat و افزایش انعطاف‌پذیری عملیاتی آن در شرایط نوسان بازار انرژی اعلام شده است.

پالایشگاه Dung Quat ظرفیتی حدود ۱۳۰ هزار بشکه در روز دارد و می‌تواند حدود ۴۰ نوع نفت خام را فرآورش کند که ۲۸ نوع از آنها نفت خام وارداتی هستند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، بیش از ۳۰ درصد خوراک این پالایشگاه در سال گذشته از منابع وارداتی تأمین شده است.

با این حال، حجم خرید، فرمول قیمت‌گذاری و دوره تحویل در اطلاعات عمومی اعلام نشده و این توافق فعلاً باید به‌عنوان چارچوب همکاری برای تأمین خوراک در نظر گرفته شود.

افزایش قیمت پلی‌پروپیلن در اروپا

بازار پلی‌پروپیلن اروپا در هفته جاری روند افزایشی داشته است.

بر اساس گزارش Polymerupdate، قیمت PP در هر دو بخش Spot و Contract افزایش یافته و این رشد در گریدهای Homopolymer و Copolymer نیز مشاهده شده است.

پیش‌خرید مواد اولیه پیش از افزایش احتمالی قیمت‌ها در ماه اکتبر، کاهش موجودی برخی خریداران، کم‌شدن جذابیت واردات و افزایش هزینه خوراک از عوامل مؤثر بر رشد قیمت‌ها عنوان شده‌اند.

با وجود این افزایش، عرضه داخلی اروپا همچنان کافی ارزیابی شده است. بنابراین رشد قیمت‌ها را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه کمبود ساختاری پلی‌پروپیلن در بازار اروپا دانست.

PVC آمریکا گران شد

قیمت PVC در بازار آمریکا نیز افزایش یافت و هم‌زمان قیمت Ethylene بدون تغییر باقی ماند.

محدودیت عرضه در بازار فوری یا Prompt Supply از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت PVC عنوان شده است.

این اختلاف روند نشان می‌دهد افزایش قیمت PVC را نمی‌توان صرفاً به قیمت اتیلن نسبت داد. موجودی PVC و شرایط زنجیره Chlorine، EDC و VCM نیز در تحلیل حاشیه سود این صنعت نقش دارند.

رشد قیمت Styrene و سایر آروماتیک‌ها در آسیا

بازار آروماتیک‌های آسیا نیز در این بازه زمانی شاهد افزایش قیمت چند محصول بود.

بر اساس رصد ۲۵ سپتامبر Polymerupdate، قیمت Styrene Monomer، Toluene و Isomer MX افزایش یافته است.

با توجه به اینکه ارقام کامل و مبنای تمام ارزیابی‌های قیمتی در اطلاعات عمومی منبع منتشر نشده، نمی‌توان اعداد Spot، FOB یا CFR را بدون پشتوانه معتبر اعلام کرد.

افزایش هم‌زمان چند محصول آروماتیکی در شرایط قیمت بالای نفت می‌تواند فشار هزینه خوراک را افزایش دهد. با این حال، برای ارزیابی پایداری این روند باید حاشیه سود زنجیره‌های Benzene–Styrene و PX–Naphtha به‌صورت جداگانه بررسی شود.

Casale قرارداد واحد آمونیاک سبز نروژ را دریافت کرد

شرکت سوئیسی Casale قرارداد مهندسی و تأمین یک واحد ماژولار آمونیاک سبز را برای پروژه Neptun Glomfjord Green Ammonia در نروژ دریافت کرده است.

این پروژه بر تولید غیرمتمرکز آمونیاک با استفاده از هیدروژن سبز و بهره‌گیری از زیرساخت‌های صنعتی موجود در منطقه Glomfjord متمرکز است.

ظرفیت این واحد حدود ۱۰۰ تن آمونیاک در روز اعلام شده است.

اگرچه این ظرفیت در مقیاس بازار جهانی آمونیاک رقم بزرگی محسوب نمی‌شود، اما پروژه از منظر توسعه واحدهای ماژولار و تولید غیرمتمرکز آمونیاک سبز اهمیت فناوری دارد.

وضعیت Shutdown و Restart واحدهای پتروشیمی

در بازه زمانی مورد بررسی، خبر قابل اتکایی درباره آغاز Shutdown یا Restart جدید یک واحد بزرگ پتروشیمی که ظرفیت، زمان توقف و وضعیت عملیاتی آن به‌طور روشن اعلام شده باشد، شناسایی نشد.

به همین دلیل، اخبار مربوط به واحدهایی که اطلاعات دقیق درباره ظرفیت یا زمان توقف و راه‌اندازی آنها در دسترس نبود، در این گزارش به‌عنوان رویداد قطعی لحاظ نشده‌اند.

آخرین وضعیت حوادث و HSE

در ۲۴ ساعت مورد بررسی، حادثه عمده جدیدی در مجتمع‌های پتروشیمی یا شیمیایی که موجب تلفات قابل توجه، توقف گسترده تولید یا اختلال منطقه‌ای در عرضه شده باشد، از منابع معتبر تأیید نشده است.

تحولات مقررات و تجارت بین‌الملل

در بازه مورد بررسی، تصمیم تعرفه‌ای، تحریمی یا مقرراتی جدیدی که اثر مستقیم و فوری آن بر تجارت محصولات اصلی پتروشیمی قابل تأیید باشد، شناسایی نشد.

همچنین مذاکرات مرتبط با وضعیت تنگه هرمز همچنان در مرحله مذاکره قرار دارد و نمی‌توان آن را به‌عنوان تغییر قطعی در مقررات تجارت یا کشتیرانی بین‌المللی تلقی کرد.

جمع‌بندی مهم‌ترین تحولات پتروشیمی جهان

در مجموع، مذاکرات احتمالی BASF برای خرید Evonik مهم‌ترین تحول ساختاری این گزارش محسوب می‌شود؛ هرچند هنوز معامله‌ای نهایی نشده و گفت‌وگوها در مرحله مقدماتی قرار دارد.

در ترکیه نیز Petkim با امضای قراردادهای FEED و لایسنس فناوری برای پروژه‌های کراکر، پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن، برنامه توسعه خود را وارد مرحله مهندسی جدی‌تری کرده است.

در بازار محصولات، PP اروپا و PVC آمریکا با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و چند محصول آروماتیکی در آسیا نیز روند صعودی داشته‌اند.

در بخش انرژی، قیمت Brent با وجود افت روزانه ۲.۱ درصدی همچنان بالاتر از ۱۰۴ دلار قرار دارد و جریان نفت خام از تنگه هرمز نیز ادامه داشته است.

برای فعالان صنعت پتروشیمی، ارزیابی شرایط بازار تنها با یک شاخص امکان‌پذیر نیست و باید قیمت نفت، نفتا، هزینه حمل، بیمه، دسترسی به خوراک، وضعیت عرضه محصولات و حاشیه سود زنجیره‌های پتروشیمی هم‌زمان بررسی شوند.

جدول جمع‌بندی رصد صنعت پتروشیمی جهان