رصد ۲۴ ساعته پتروشیمی جهان؛ جزئیات پروژه جدید پتکیم و تحولات بازار نفت

به گزارش پتروقلم، در ترکیه جزئیات فنی طرح توسعه یکپارچه پتکیم شامل یک کراکر با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن و واحدهای تولید پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن منتشر شد؛ پروژه‌ای که هنوز در مرحله پیش از تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری قرار دارد. در اروپا نیز گزارش‌هایی درباره رد پیشنهاد ۱۰.۳ میلیارد یورویی BASF برای خرید Evonik منتشر شده است.

هم‌زمان، قیمت نفت در بازار جهانی به روند افزایشی خود ادامه داد و Brent به بیش از ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسید؛ در حالی که بخشی از صادرات نفت خاورمیانه همچنان از مسیرهای غیرمتعارف و پرهزینه انجام می‌شود.

خبر مرتبط

فاز یک پتروشیمی پردیس به تولید بازگشت؛ فازهای یک و دو با ۸۰ درصد ظرفیت فعال شدند

شرکت پتروشیمی پردیس از راه‌اندازی مجدد فاز یک این مجتمع پس از حدود دو ماه توقف خبر داد. با بازگشت این فاز...

پروژه جدید پتکیم ترکیه؛ جزئیات ظرفیت‌های تولید منتشر شد

شرکت Technip Energies جزئیات فنی قراردادهای مربوط به پروژه پیشنهادی مجتمع یکپارچه پتکیم در ترکیه را منتشر کرده است.

بر اساس اطلاعات جدید، این طرح شامل یک واحد Mixed-Feed Steam Cracker با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن در سال، واحد تولید پلی‌پروپیلن با ظرفیت ۵۵۰ هزار تن و واحد پلی‌اتیلن با ظرفیت ۸۵۰ هزار تن خواهد بود.

دامنه قرارداد Technip Energies شامل صدور لیسانس فناوری، تهیه Process Design Package (PDP) و ارائه خدمات FEED برای کل مجتمع است.

با وجود انتشار این ظرفیت‌ها، پروژه هنوز به مرحله Final Investment Decision (FID) نرسیده است. بنابراین ظرفیت‌های اعلام‌شده نباید به‌عنوان عرضه قطعی آینده ترکیه در نظر گرفته شوند و در حال حاضر صرفاً در گروه پروژه‌های بالقوه و در دست بررسی قرار می‌گیرند.

در صورت نهایی‌شدن سرمایه‌گذاری، مجموع ظرفیت پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن این پروژه به ۱.۴ میلیون تن در سال خواهد رسید که می‌تواند در بلندمدت بر توازن عرضه محصولات پلیمری در ترکیه و منطقه شرق مدیترانه اثرگذار باشد.

BASF و Evonik؛ پیشنهاد ۱۰.۳ میلیارد یورویی در کانون توجه

در بخش ادغام و تملک صنعت شیمیایی اروپا، گزارش‌هایی درباره پیشنهاد BASF برای خرید Evonik منتشر شده است.

رویترز به نقل از منابع نزدیک به مذاکرات اعلام کرده که Evonik پیشنهاد حدود ۱۰.۳ میلیارد یورویی BASF، معادل حدود ۱۱.۷ میلیارد دلار، را پایین‌تر از ارزش مورد انتظار ارزیابی و رد کرده است. رقم پیشنهادی برای هر سهم نیز حدود ۲۲.۱۵ یورو گزارش شده است.

با این حال، این رقم و خبر رد پیشنهاد تاکنون به‌صورت رسمی از سوی Evonik یا BASF اعلام نشده و اطلاعات منتشرشده بر اساس منابع آگاه و گزارش رسانه‌های مالی از جمله Reuters و Financial Times است.

پیش‌تر در ۲۵ سپتامبر، انجام مذاکرات مقدماتی میان طرفین تأیید شده بود، اما BASF اعلام کرده بود که نتیجه و ادامه بررسی‌ها هنوز نهایی نشده است.

نفت در مسیر صعود؛ Brent به ۱۰۶.۷۷ دلار رسید

قیمت نفت در معاملات روز جاری برای دومین جلسه متوالی افزایش پیدا کرد.

قیمت هر بشکه نفت خام Brent با رشد ۱.۴۹ دلاری معادل ۱.۴ درصد به ۱۰۶.۷۷ دلار رسید. نفت خام WTI نیز با افزایش ۱.۳۴ دلاری، معادل ۱.۵ درصد، در محدوده ۹۳.۹۴ دلار معامله شد.

این قیمت‌ها مربوط به معاملات درون‌روزی هستند و نباید به‌عنوان قیمت نهایی یا Settlement روز ۲۹ سپتامبر ثبت شوند.

افزایش قیمت نفت در شرایطی رخ داده که صادرات نفت کشورهای اصلی خلیج فارس در ماه سپتامبر به حدود ۱۲.۸ میلیون بشکه در روز رسیده است. با این حال، بخشی از جریان صادرات همچنان با استفاده از روش‌های جایگزین و پرهزینه انجام می‌شود و همین مسئله مانع از حذف کامل ریسک موجود در بازار نفت شده است.

صادرات نفت خلیج فارس در حال بهبود است، اما مسیرها عادی نشده‌اند

بررسی تحولات لجستیکی بازار نفت نشان می‌دهد روند بازگشت صادرات خلیج فارس ادامه دارد، اما همه جریان‌های صادراتی هنوز به شرایط عادی بازنگشته‌اند.

بخشی از محموله‌ها همچنان از طریق Ship-to-Ship (STS) جابه‌جا می‌شوند؛ روشی که در مقایسه با فرآیندهای معمول صادراتی می‌تواند هزینه و پیچیدگی بیشتری داشته باشد.

از نگاه صنعت پتروشیمی، افزایش صادرات نفت الزاماً به معنای بازگشت کامل جریان مواد اولیه و محصولات زنجیره پتروشیمی نیست. دسترسی به نفتا، LPG، متانول، آروماتیک‌ها و پلیمرها باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.

عواملی مانند نوع کشتی، هزینه بیمه ریسک جنگ، دسترسی به پایانه‌ها، عملیات STS و امکان تحویل محموله می‌توانند بر وضعیت واقعی تجارت هر محصول اثرگذار باشند.

بازار چین؛ آخرین ارزیابی قیمت PP و LDPE منتشر شد

در بازار داخلی چین، آخرین ارزیابی قیمت محصولات پلی‌پروپیلن (PP)، پلی‌اتیلن سبک (LDPE) و پروپیلن منتشر شده است.

تاریخ مبنای این ارزیابی‌ها ۲۸ سپتامبر اعلام شده، هرچند انتشار داده‌ها در روز ۲۹ سپتامبر انجام شده است.

به همین دلیل، این اطلاعات باید با تاریخ مبنای قیمت ثبت شوند و نباید صرفاً بر اساس تاریخ انتشار، به‌عنوان قیمت‌های ۲۹ سپتامبر در گزارش‌های بازار درج شوند.

از آنجا که نمای عمومی منبع، قیمت تمام گریدها را نمایش نمی‌دهد، نمی‌توان ارقام کامل بخش‌های غیرقابل مشاهده را با حدس یا برآورد جایگزین کرد.

کاهش قیمت اتیلن آمریکا در شرایط عرضه کافی

در بازار آمریکا، آخرین ارزیابی منتشرشده برای اتیلن از کاهش قیمت این محصول در ۲۸ سپتامبر حکایت دارد.

بر اساس ارزیابی Polymerupdate، وجود عرضه کافی در کنار ضعف تقاضا از عوامل مؤثر بر وضعیت بازار اتیلن بوده است.

این تحول در کنار قیمت بالای نفت، نشان می‌دهد رابطه میان قیمت خوراک و محصولات پتروشیمی همیشه مستقیم و یک‌به‌یک نیست.

افزایش قیمت نفت می‌تواند هزینه خوراک را بالا ببرد، اما اگر بازار اتیلن با عرضه کافی و تقاضای ضعیف مواجه باشد، فشار ابتدا می‌تواند در حاشیه سود کراکرها نمایان شود و الزاماً به افزایش قیمت محصول منتقل نشود.

تحول تازه‌ای در پروژه‌های فناوری پتروشیمی ثبت نشد

در بازه ۲۴ ساعته مورد بررسی، پروژه جدیدی در حوزه فناوری یا سرمایه‌گذاری پتروشیمی پایه که هم تاریخ رویداد آن در همین بازه قرار داشته باشد و هم از سوی یک منبع رسمی یا تخصصی قابل تأیید باشد، شناسایی نشد.

به همین دلیل، پروژه‌هایی مانند طرح‌های مربوط به روغن پیرولیز تایر یا متانول الکترونیکی که در روزهای گذشته مطرح شده‌اند، در گزارش امروز به‌عنوان رویداد جدید تکرار نمی‌شوند.

در بخش تعمیرات و راه‌اندازی نیز رویداد عمده‌ای ثبت نشد

در بازه مورد بررسی، خبر تأییدشده‌ای درباره Shutdown، Restart یا Turnaround جدید یک مجتمع بزرگ پتروشیمی که تغییر ظرفیت یا زمان‌بندی آن قابل استناد باشد، گزارش نشد.

برای نمونه، رفع وضعیت Force Majeure کراکر Aster در سنگاپور همچنان از رویدادهای مهم بازار محسوب می‌شود، اما این اتفاق در ۱۹ سپتامبر رخ داده و تأیید آن نیز مربوط به ۲۲ و ۲۳ سپتامبر است.

بنابراین این رویداد نباید به‌عنوان یک Restart جدید در گزارش ۲۴ ساعت اخیر ثبت شود. کراکر Aster حدود ۱.۱ میلیون تن ظرفیت تولید اتیلن در سال دارد و در دوره بحران با نرخ تقریبی ۵۰ تا ۶۰ درصد فعالیت می‌کرد.

حادثه بزرگ جدیدی در صنعت پتروشیمی گزارش نشد

در ۲۴ ساعت مورد بررسی، حادثه عمده جدیدی در مجتمع‌های پتروشیمی یا شیمیایی که منجر به تلفات قابل توجه، توقف یک واحد یا اختلال محسوس در عرضه شود، از منابع معتبر بررسی‌شده تأیید نشد.

آمریکا به دنبال گزینه‌های جدید برای بازار دیزل

در حوزه مقررات و تجارت انرژی، رویترز گزارش داده دولت آمریکا گزینه‌هایی برای تسهیل فروش گسترده‌تر Red-Dyed Diesel یا دیزل قرمز را بررسی می‌کند.

این موضوع در چارچوب تلاش برای کاهش قیمت سوخت داخلی مطرح شده و پس از بحث‌هایی درباره احتمال محدودیت صادرات دیزل مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال، در حال حاضر ممنوعیت جدیدی برای صادرات دیزل اجرایی نشده است. بنابراین اثر این موضوع بر تجارت دیزل و اقتصاد پالایشگاه‌ها را باید همچنان یک سناریوی احتمالی دانست و نه یک تغییر قطعی در مقررات بازار.

مهم‌ترین تحولات بازار پتروشیمی جهان در یک نگاه

پنج نکته مهم برای فعالان صنعت پتروشیمی

۱. پروژه پتکیم هنوز در مرحله تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری نیست.
ظرفیت‌های اعلام‌شده برای کراکر، پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن را باید در گروه پروژه‌های در دست توسعه قرار داد و نه عرضه قطعی آینده.

۲. پرونده BASF و Evonik هنوز نهایی نشده است.
رقم ۱۰.۳ میلیارد یورو و رد پیشنهاد بر اساس گزارش منابع آگاه منتشر شده و تأیید رسمی طرفین درباره این جزئیات وجود ندارد.

۳. افزایش صادرات نفت خلیج فارس به معنای حذف کامل ریسک بازار نیست.
استفاده بخشی از محموله‌ها از مسیرهای جایگزین و عملیات STS همچنان هزینه و ریسک بیشتری به زنجیره صادرات تحمیل می‌کند.

۴. قیمت نفت به‌تنهایی تعیین‌کننده وضعیت محصولات پتروشیمی نیست.
کاهش قیمت اتیلن آمریکا در شرایطی که Brent بالای ۱۰۶ دلار قرار دارد، اهمیت بررسی هم‌زمان خوراک، عرضه، تقاضا و حاشیه سود محصولات را نشان می‌دهد.

۵. تاریخ قیمت و تاریخ انتشار باید از یکدیگر تفکیک شوند.
داده‌های PP، LDPE و پروپیلن چین در ۲۹ سپتامبر منتشر شده‌اند، اما تاریخ مبنای ارزیابی آنها ۲۸ سپتامبر است؛ بنابراین ثبت این داده‌ها با عنوان قیمت ۲۹ سپتامبر می‌تواند موجب خطای تحلیلی شود.