به گزارش پتروقلم، بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی بورس تهران در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۵، تعداد ۳ میلیارد و ۳۴۳ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۶۸۳ سهم معادل ۲.۶۹ درصد از سهام شرکت مجتمع فولاد خراسان در بازار دوم بورس تهران عرضه خواهد شد.
فروشنده این بلوک، مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد است و سهام موردنظر در اطلاعیه عرضه با عنوان «سهام مسدود» معرفی شده است.
قیمت پایه هر سهم معادل قیمت پایانی نماد فخاس در آخرین روز معاملاتی پیش از عرضه، به‌علاوه ۲۰ درصد تعیین شده است؛ البته قیمت نهایی هر سهم نباید از ۵ هزار و ۳۹۰ ریال کمتر باشد. بر این اساس، ارزش پایه این بلوک در شرایط فعلی حداقل حدود یک هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان خواهد بود.
جزئیات عرضه بلوک ۲.۶۹ درصدی سهام فخاس
مطابق اطلاعیه بورس تهران، واگذاری سهام فخاس به‌صورت یکجا و نقد انجام می‌شود. بنابراین خریدار باید آمادگی لازم برای خرید کل حجم عرضه‌شده را داشته باشد.
مشخصات این عرضه در جدول زیر آمده است:
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| شرکت عرضه‌شونده | مجتمع فولاد خراسان |
| نماد بورسی | فخاس |
| درصد سهام قابل عرضه | ۲.۶۹ درصد |
| تعداد سهام | ۳,۳۴۳,۵۴۰,۶۸۳ سهم |
| فروشنده | صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد |
| تاریخ عرضه | شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ |
| محل عرضه | بازار دوم بورس تهران |
| روش عرضه | یکجا و نقد |
| حداقل قیمت پایه هر سهم | ۵,۳۹۰ ریال |
| ارزش پایه حداقلی بلوک | حدود ۱.۸۰۲ همت |
افزایش ۷۰ درصدی قیمت پایه بلوک فخاس نسبت به عرضه قبلی
بازگشت بلوک ۲.۶۹ درصدی فولاد خراسان به تابلوی عرضه بورس در شرایطی اتفاق می‌افتد که واگذاری همین میزان سهام در شهریورماه امسال نیز در دستور کار قرار گرفته بود؛ اما آن عرضه در نهایت به نتیجه نرسید.
بررسی سوابق معاملاتی نشان می‌دهد بورس تهران در ابتدا زمان ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ را برای عرضه این بلوک تعیین کرده بود، بااین‌حال یک روز پیش از موعد مقرر، یعنی ۲۳ شهریور، به دلیل انصراف فروشنده، عرضه لغو شد.
در آگهی قبلی، قیمت پایه هر سهم ۳ هزار و ۱۶۰ ریال تعیین شده بود و ارزش کل بلوک نیز حدود یک هزار و ۵۷ میلیارد تومان برآورد می‌شد.
اکنون در اطلاعیه جدید، حداقل قیمت پایه هر سهم به ۵ هزار و ۳۹۰ ریال رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با قیمت پایه عرضه شهریورماه، رشد حدود ۷۰.۶ درصدی را نشان می‌دهد.
در نتیجه، ارزش پایه حداقلی بلوک نیز نسبت به عرضه قبلی حدود ۷۴۵.۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
ارزش بلوک جدید فخاس چقدر است؟
مقایسه دو اطلاعیه عرضه نشان می‌دهد تغییر قابل‌توجهی در مبنای قیمت‌گذاری این بلوک رخ داده است. در حالی که ارزش پایه عرضه شهریورماه حدود ۱.۰۵۷ همت بود، اکنون این رقم به حداقل ۱.۸۰۲ همت رسیده است.
| شاخص مقایسه | عرضه شهریور ۱۴۰۵ | عرضه آبان ۱۴۰۵ |
|---|---|---|
| قیمت پایه هر سهم | ۳,۱۶۰ ریال | ۵,۳۹۰ ریال |
| ارزش پایه بلوک | ۱.۰۵۷ همت | ۱.۸۰۲ همت |
| درصد سهام | ۲.۶۹ درصد | ۲.۶۹ درصد |
| وضعیت عرضه | لغو شد | عرضه مجدد |
| دلیل لغو عرضه قبلی | انصراف فروشنده | ــ |
البته باید توجه داشت که قیمت ۵ هزار و ۳۹۰ ریالی، حداقل قیمت پایه تعیین‌شده است و قیمت نهایی معامله می‌تواند با توجه به قیمت پایانی سهم پیش از عرضه و میزان رقابت خریداران افزایش پیدا کند.
عرضه مجدد فخاس؛ ابهام درباره سهام مسدود و انتقال مالکیت
یکی از نکات قابل‌توجه در آگهی جدید بورس تهران، درج عنوان «سهام مسدود» برای بلوک متعلق به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد است.
این موضوع می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و خریداران احتمالی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد؛ چراکه اطلاع از ماهیت محدودیت سهام، شرایط رفع انسداد و الزامات انتقال قطعی مالکیت، از جمله مواردی است که در تصمیم‌گیری برای خرید بلوک باید مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، لغو عرضه قبلی به دلیل انصراف فروشنده و بازگشت دوباره همین بلوک با قیمت پایه بالاتر، موضوعی است که توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است.
اکنون باید دید آیا عرضه ۳۰ آبان با استقبال خریداران همراه خواهد شد و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد می‌تواند این بار بلوک ۲.۶۹ درصدی فخاس را واگذار کند یا سرنوشت عرضه جدید نیز مانند شهریورماه به لغو معامله ختم خواهد شد.
ارسال دیدگاه